寶聯通綠能科技股份有限公司 -- 【2018.05】本公司董事會決議辦理現金增資私募有價證券案
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【2018.05】本公司董事會決議辦理現金增資私募有價證券案

1.董事會決議日期:107/05/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及行政院金融監督
管理委員會民國99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。
本公司目前已洽之應募人資料如下,應募人實際得認購股數將再行訂定:
應募人:子良興業股份有限公司
與公司間關係:關係企業,對本公司持股32.19%之大股東。
4.私募股數或張數:發行股數不超過80,000仟股。
5.得私募額度:80,000仟股額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營
業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,與定
價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣
除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,
以上二基準計算價格較高者定之。
B.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂
定私募價格之依據,擬請股東會授權董事會訂定實際發
行價格時,不得低於參考價格之八成,其訂定方式係依
現行法令規定訂定,應屬合理。
C.本次辦理私募普通股依上述之定價方式,致私募價格
低於股票面額而造成公司產生累積虧損時,此一累積虧
損數將視未來公司營運狀況以盈餘、資本公積消除之。
7.本次私募資金用途:
私募募集之資金用途為充實營運資金及轉投資,可強化
本公司財務結構、提高競爭力與提升營運績效,對股東
權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前公司營運狀況及資本市場接受度,以私募方式
籌集資金相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定
性,擬透過股東會授權董事會視公司營運實際需求辦理
私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:授權董事會決定之,並於決議實際定價日起二日內公告。
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之
普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募普通股於
交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉
讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿
三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意
函後,向金管會補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容,除私募成數外,包括實際發行價
格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、預計進度及預
計可能產生之效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之
事項,擬提請股東會同意,授權董事會視市場狀況調整、訂
定及辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或
因客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。
(2)本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index


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